| PRIMEIRO CD (AO TRANCO) |
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| 01 - Ao tranco (Nelcy Vargas e Valter Severo Velozo) |
| 02 - Que dança é essa, Morena? (Jaime Brum Carlos e Luiz Carlos Ranoff "Itti") |
| 03 - Ronda Noturna (Jaime Brum Carlos, Sabani Felipe de Souza e Nenito Sarturi) |
| 04 - Cavacos do Ofício (Nelcy Vargas e Getúlio Santana) |
| 05 - Teatino (Jaime Brum Carlos) |
| 06 - De como compor milongas (Jaime Brum Carlos e Sabani Felipi de Souza) |
| 07 - Luzeiros (Jaime Brum Carlos e Paulo Costa) |
| 08 - Chega pra o Chote (Jaime Brum Carlos e Adão Quevedo) |
| 09 - Nestes Bailes (Ivanói Fontoura Brito) |
| 10 - Quando a Saudade Acampa (Jaime Brum Carlos e Antonio Gringo) |
| 11 - Dê-lhe Vaneira (Jaime Brum Carlos e Nelcy Vargas) |
| 12 - Rancho Coração (Jaime Brum Carlos e Márcio Rosado) |
